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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-01 10:43:03 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)即將在本週三(11月2日)貨幣政策會後召開記者會。專家直指，鮑爾若不願鬆口表示12月可能放緩升息，美股恐重啟跌勢。 MarketWatch 1日報導，BNY Mellon資深投資策略師Jake Jolly指出，若鮑爾召開記者會時，不願透露對12月會議的想法，這意味著他的立場可能偏鷹。「代表經濟數據對貨幣決策非常關鍵。」「市場喜歡確定感，『靜觀其變』非人們所喜。」 Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang警告，鮑爾若堅持12月14日展開的貨幣政策會議仍有升息三碼的可能，且或許會一路升息至明(2023)年Q1或Q2，則恐「重創股市」並導致美股再遭拋售。鮑爾FOMC會後發表談話時，風險勢必會集中在問答(Q&A)時段，他可能說錯話或把投資人往錯誤方向引導。 芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人31日預測，Fed在12月貨幣政策會議升息三碼的機率有49.5%、升息兩碼的機率則為44.6%。這暗示，投資人正在等待鮑爾確認Fed是否真會放緩升息步伐。 根據德意志銀行計算，過去一年來，市場錯誤期待Fed將轉彎的次數接近六次。Fed要等到12月才會更新「利率預期點狀圖」(dot plot，是依據每一位FOMC成員對聯邦基金利率的預測所繪製的點狀圖)。 值得注意的是，Fed 11月、12月貨幣政策會議期間有兩份通膨數據會公布。另外，眾所矚目的美國期中選舉則將在11月8日舉行。根據摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson的說法，市場對2023年的企業盈餘預估值也可能開始下修。這些事件勢必會干擾美股走勢。 經過多次升息後，美國通膨上升速度稍有減緩。上週五公布的就業成本指數顯示，今(2022)年第三季(7-9月)薪資成長率為1.2%、低於Q2的1.3%。另外，根據Q3國內生產毛額(GDP)報告，衡量生活成本的「連鎖加權物價指數」(chain-weighted price index)只上揚4.1%，遠低於道瓊社調查的經濟學家預估值5.3%，主要是受到能源價格下滑帶動。 大摩Wilson帶領的團隊10月31日發表研究報告指出，美國3個月國庫券、10年期公債殖利率曲線最近倒掛等數個市場指標，都支持Fed提前轉彎。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者 張以忠 報導今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。 根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。 全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。 國艦國造加速行駛 國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。 其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。 台灣具備製造戰鬥機能力 台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634)為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。 工業合作案加速展開 台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。 除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。 此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。 強化不對稱戰力，無人機發展續看好 未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。 國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片 化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。 這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。 未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。 收聽我們最新一集Podcast，聊到國防產業發展趨勢！ Ep. 115 國防供應鏈UP！關鍵自主化路徑解析 收聽我們的Podcasts: Apple https://reurl.cc/0O6Wd9 Spotify https://reurl.cc/bRGEbl YouTube https://reurl.cc/ldZexA Google https://reurl.cc/8nb83

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-20 16:47:01 記者 新聞中心 報導美債殖利率飆高，美股三大指數上日收黑，台灣市場今(20)日早盤股匯雙殺，電子權值股領跌，金融、傳產齊跌下，加權指數早盤跌幅一度超過270點、摜破12700點，不過，隨著低接買盤進場，加上台積電尾盤出現買單拉抬、爆量翻紅，帶動加權指數跌勢大幅收斂，終場僅小跌30.66點或0.24%，收在12946.1點，盤中上下震盪近250點，多空交戰下，成交量放大至2338.95億元。 英國通膨再奔40年高，美國十年公債殖利率升至2008年以來的14年新高，美股19日在連續兩天的上漲之後回跌，道瓊指數下跌0.33%，標準普爾500指數下跌0.67%，那斯達克指數下跌0.85%，惟費城半導體指數仍上漲0.76%。亞洲股市今日也普遍走軟，日經指數跌幅一度擴大至逾380點，但因日圓逼近150大關、提振出口相關股走揚，日經指數跌幅收斂、終場下跌0.92%，南韓KOSPI指數則收跌0.86%，上證指數也收跌0.31%。 英國通膨率再創高、美債殖利率飆升，使市場更加擔憂經濟衰退風險；台灣市場今日早盤股匯雙殺，匯市見外資匯出，台幣盤中貶破32.100元，觸及32.164元，再刷新近六年盤中新低；加權指數開低後，因權王台積電盤中跌逾2%、盤中最低下探386元，聯發科、台達電等電子權值股同步挫跌，金融、傳產權值股也同步下殺，加權指數早盤跌幅一度超過270點，跌破12700點整數關卡、觸及12698.91點，再創波段新低。 不過，台股摜破12700點後，低接買盤進場，鋼鐵龍頭中鋼強漲逾4%，帶動鋼鐵股收紅逾2%，發揮撐盤之功，聯電、南亞、日月光投控、台灣大等權值股也上漲撐盤，加上台積電尾盤出現買單拉抬、爆量翻紅，終場收漲0.51%至397.5元，帶動加權指數跌勢大幅收斂，終場僅小跌30.66點，收在12946.1點。 三大法人動向方面，今日三大法人合計賣超138.53億元，其中，自營商賣超16.16億元，投信買超4.90億元，外資及陸資賣超127.27億元。

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