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新聞01

半導體30指數偏空 保守看後市 工商時報 李娟萍 2022.10.24 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 聯準會官員再釋出鷹派言論，認為年底利率可能遠高於4％，美債殖利率再攀升，而標普五百指數波動率上升，顯示投資人避險情緒再起。美債殖利率曲線倒掛使得投資人仍然擔憂未來經濟衰退的可能。 與台灣半導體最相關的費城半導體指數，雖然有反彈依然未能站上月線，尚未脫離空頭走勢。 富邦期貨分析師曹富凱表示，半導體30指數並沒有完全反映美股近日的賣壓，在下方支撐極度薄弱情形下，半導體30指數只能保守看待。 展望未來行情，近期台積電的法說會提到，將下修明年度的資本支出，雖然產業龍頭台積電在先進製程持續領先同業並且持續樂觀看待車用與高端運算的應用但是手機與個人電腦的終端市場需求持續衰退。總體而言，市場仍然擔憂半導體這個產業，正經歷衰退循環過程。 未來展望方面，半導體產業明年營收可能會由高點反轉，明年營收以及資本支出都出現雜音和疑慮，半導體指數將會繼續承壓。 另外，從資金的結構面來看，台幣近期的持續貶值，已經貶破六年新低，隨著美國聯準會的持續升息，台灣與美國之間的利差持續擴大，外資法人將會持續賣超台股，並且匯出台幣，不利半導體指數後續發展。 半導體30指數以偏空看待，投資人應伺機出清手上多單部位。（富邦期貨分析師曹富凱提供，李娟萍整理） 半導體台股股市半導體產業

新聞02

© Reuters. 高盛：上調百思買(BBY.US)評級至“中性” 目標價升至83美元 智通財經APP獲悉，高盛分析師Kate McShane將百思買(BBY.US)股票評級由“賣出”上調至“中性”，目標價由59美元上調至83美元。分析師認爲，隨着銷售情況的改善以及公司對Total Tech會員計劃的投資，該公司有能力在2024財年和2025財年提高利潤率。此外，分析師還表示，鑒于該公司不斷擴大的全渠道業務和健康的庫存狀況，該公司可以保持其市場份額。

新聞03

© Reuters. 遭遇大面積贖回！黑石(BX.US)被迫設置明星地産基金BRIET贖回上限 智通財經APP獲悉，周四，黑石(BX.US)限制了其690億美元房地産投資信托基金BRIET(Blackstone Real Estate Income Trust)的贖回。此前，該基金收到了過多贖回請求，這對幫助其成長爲資産管理巨頭的業務造成了前所未有的打擊。 按照黑石現在的規定，投資者可以在任何一個季度贖回最多5%的份額，每月最多贖回2%，以防止其持有的非流動性房地産被抛售。 據接近該基金的消息人士透露，此次贖回限制引發了投資者對REIT未來的擔憂，該REIT的投資者越來越擔心，黑石在調整該投資工具的估值以適應公開交易的REIT估值方面行動遲緩。在利率上升的背景下，REIT受到了沖擊。不斷上升的利率會給房地産價值帶來壓力，因爲這會增加融資成本。目前，REIT約占黑石收益的17%。受此消息影響，黑石股價收跌7.09%。 黑石此前公布的數據顯示，其REIT(扣除費用)今年迄今的回報率爲9.3%，而同期公開交易REIT指數下跌了3.02%。CenterSquare Investment Management LLC投資組合經理Alex Snyder表示，這一優異表現讓一些投資者質疑黑石是如何對其REIT進行估值。 Snyder表示，這也讓“人們按黑石所稱的價值對其REIT進行獲利了結”。 黑石的一位發言人拒絕就其REIT的估值置評，但表示其投資組合集中于租賃住房和物流，且依賴長期固定利率債務結構，因此具有彈性。 這位發言人表示：“我們的業務是建立在業績基礎上，而不是資金流的基礎上，並且，我們的業績非常穩定。” 另外，兩名知情人士還表示，對亞洲主要經濟體前景和政治穩定的擔憂引發了亞洲市場的動蕩，這也是贖回的原因之一。他們表示，大部分贖回的投資者來自亞洲，他們需要流動性。 對此有分析師稱，如果黑石的REIT無法重獲衆多投資者的信任，就可能陷入出售資産以應對贖回的惡性循環。該公司周四表示，REIT已同意以12.7億美元出售其在拉斯維加斯兩家賭場49.9%的股份。 BMO Capital Markets分析師在一份報告中寫道：“對黑石的影響取決于REIT是否能夠隨着時間的推移穩定其淨資産價值，還是被迫進入一個長期的贖回局面，面臨大量資産出售和持續的贖回壓力。在我們看來，目前還言之過早。”

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